Investing.com — Güzellik sektörü, daha geniş piyasa dalgalanmalarına rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Bazı şirketler ise özellikle güçlü performans gösteriyor.
Piper Sandler’ın son analizine göre, izlenmesi gereken iki önemli güzellik hissesi bulunuyor. Yatırım firması, her iki şirkete de “Ağırlık Verin” tavsiyesi verdi.
Piper Sandler’ın değerlendirmesi, bu güzellik perakendecilerinin değişen tüketici tercihlerini nasıl yönettiklerini ve stratejik girişimlerle pazar varlıklarını nasıl genişlettiklerini vurguluyor. Her iki şirket de rekabetçi güzellik pazarında onları öne çıkaran güçlü performans ve büyüme potansiyeli gösterdi.
Ulta Beauty (ULTA)
Piper Sandler, Ulta için “Ağırlık Verin” tavsiyesi ve 590 dolar hedef fiyat ile analize başladı. Firma, yeni CEO Kecia Steelman’ın “Beauty Unleashed” dönüşüm stratejisinin olumlu sonuçlar göstermeye başladığını belirtiyor. Hem çevrimiçi hem de mağaza içi trafikte ve dönüşüm oranlarında daha iyi kârlılık seviyelerinde iyileşmeler görülüyor. Şirketin yenilik, özel ürünler ve etkileyici etkinliklere odaklanması tüketicilerde karşılık buluyor.
Güçlü ikinci çeyrek performansının ardından Ulta, 2025 yılı rehberliğini yükseltti. Piper Sandler, 2025’in ikinci yarısında Space NK’den yaklaşık 100 milyon dolar satış öngörüyor. Bu, mali 2024’teki %34 büyümenin ardından bu yıl yaklaşık %28 satış büyümesini temsil ediyor. Bu durum, ana Ulta büyümesinin orta haneli rakamlar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Analistler, işlem karşılaştırmalarının hafiflemesi ve kozmetik trendleri göz önüne alındığında bunun potansiyel olarak muhafazakâr olabileceğini düşünüyor.
Son zamanlarda Ulta Beauty, %6,7’lik karşılaştırılabilir satış büyümesiyle güçlü ikinci çeyrek sonuçları açıkladı. Bu sonuçlar, UBS, DA Davidson ve Raymond James gibi firmaların hedef fiyatlarını yükseltmesine neden oldu.
e.l.f. Beauty (ELF)
Piper Sandler ayrıca e.l.f. Beauty için “Ağırlık Verin” tavsiyesi ve 150 dolar hedef fiyat ile analize devam etti. Firma, kategori stabilizasyonu belirtileri, güçlü inovasyon hattı, yılın geri kalanı için hafifleyen karşılaştırmalar ve fiyat artışlarının olumlu etkenler olduğunu belirtiyor.
Yakında piyasaya sürülecek olan rhode (4 Eylül’de çevrimiçi ve tüm mağazalarda) başka bir büyüme katalizörü olarak görülüyor. Mevcut 11 SKU sayısıyla Piper Sandler, ilk yıl Sephora satışlarını yaklaşık 30 milyon dolar olarak modelliyor.
Firmanın e.l.f. için tahminleri, mali 2026 ve 2027 satışları için konsensüsten yaklaşık iki yüzde puan daha yüksek. Bu durum, şirketin büyüme yörüngesi ve CoverGirl gibi rakiplerden pazar payı kazanma potansiyeline olan güveni yansıtıyor.
Mali 2026’nın ilk çeyreği için e.l.f. Beauty, tahminleri aşan %9,0’lık satış büyümesi kaydetti. Analist değerlendirmeleri çeşitlilik gösterdi. Morgan Stanley’den Ağırlık Verin’e yükseltme ve Deutsche Bank’tan Tut’a düşürme bunlar arasında yer aldı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
